Intégration de Zoom et Salesforce


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intégration du zoom et de salesforce
Comment configurer l'intégration du zoom et de salesforce

Zoom est une plateforme de vidéoconférence qui peut être utilisée sur un ordinateur de bureau ou une application mobile et qui permet aux utilisateurs de se connecter en ligne pour des réunions par vidéoconférence, des webinaires et des discussions en direct.

Salesforce zoom natif APP

En tant qu'utilisateur de salesforce , vous vous demandez probablement s'il existe une intégration de salesforce et de zoom.

Salesforce est déjà une plateforme de CRM et de marketing largement utilisée, et Zoom est désormais une intégration supplémentaire. Grâce à cette intégration native, les utilisateurs peuvent organiser des réunions Zoom sans avoir à se déconnecter de leur plateforme salesforce .. L'application Zoom est disponible sur le site Salesforce AppExchange et de la Marché Zoom

Avantages de l'intégration de salesforce avec zoom

Cette intégration vous permettra de :

  • Lancez une réunion instantanée à partir d'un événement, d'un prospect ou d'une page de contact.
  • Synchronisez toute réunion zoom sur salesforce en mettant automatiquement à jour les enregistrements.
  • automatiser la synchronisation des informations sur les participants aux webinaires et l'enregistrement des webinaires par zoom.
  • Fonctionnalité de connexion avec le calendrier google.
Configurer Zoom pour Salesforce

Vous trouverez ci-dessous une liste des étapes à suivre pour installer et configurer l'application zoom dans votre instance salesforce :

  1. Installer l'application : depuis AppEXchange, cliquez sur "Get it Now" et installez l'application.
  2. Configurer l'application zoom dans Salesforce: connectez-vous au portail web zoom en tant qu'administrateur de compte et générez la "clé API" et le "secret API" qui seront utilisés pour connecter votre instance salesforce avec zoom.
  3. Configurerl'accès des utilisateurs : par défaut, tous les utilisateurs ont le droit d'utiliser l'application connectée salesforce , mais vous pouvez modifier l'autorisation par défaut pour limiter l'accès à des utilisateurs spécifiques de votre organisation.
Salesforce et les webinaires Zoom

L'intégration Zoom crée automatiquement des campagnes Salesforce lorsque vous créez des webinaires Zoom, et utilise le nom du webinaire comme titre de la campagne.

Vous pouvez :

  • Voir les inscrits approuvés, bloqués, en attente.
  • Approuver ou refuser les déclarants.
  • Ajoutez les personnes inscrites au webinaire comme membres de la campagne.
  • Créer de nouvelles pistes.

Vous pouvez inscrire les participants par :

  • Connectez-vous au portail web zoom, programmez un webinaire et envoyez le lien d'inscription aux participants.
  • Ajoutez des contacts et des pistes au webinaire sélectionné à l'aide du bouton Ajouter au webinaire.

Vous pouvez inscrire les participants par :

  • Connectez-vous au portail web zoom, programmez un webinaire et envoyez le lien d'inscription aux participants.
  • Ajoutez des contacts et des pistes au webinaire sélectionné à l'aide du bouton Ajouter au webinaire.

Comment créer des rapports et des tableaux de bord dans Salesforce ?

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Comment créer des rapports et des tableaux de bord dans Salesforce
Bonjour les apprenants d'Apsynergy !

Le sujet du jour : Travailler avec des rapports et des tableaux de bord

Disponible uniquement en français

Apprenez à créer des rapports et des tableaux de bord dans le cadre de l'UE. Salesforce

Voici ce que vous apprendrez dans cette formation gratuite sur salesforce :
Capture d'écran 2022-05-24 à 09.12.35

L'objectif d'Apsynergy Learning est d'embarquer un maximum de professionnels de Salesforce pour rejoindre la plateforme et apprendre salesforce gratuitement ! Pourquoi ? Parce que nous croyons au principe de l'Ohana Salesforce et que nous voulons partager nos connaissances avec de jeunes professionnels et qui sait, peut-être seront-ils heureux de travailler avec nous et de participer à l'un de nos projets ! Nous avons toujours besoin de nouveaux développeurs qualifiés pour Salesforce et nous pensons donc qu'en partageant du contenu de qualité, nous pouvons créer une communauté dynamique de développeurs Salesforce en anglais comme en français. Nous pensons que la communauté française de Salesforce mérite d'avoir accès à une formation gratuite de haute qualité sur salesforce et de pouvoir apprendre salesforce gratuitement. Tout en le faisant en français, nous avons pensé qu'il était dommage de ne pas le partager également en anglais.

Apsynergy peut développer des formations personnalisées sur site et en ligne pour ses clients. Nous continuerons également à diffuser chaque mois du contenu de formation gratuit sur salesforce . Vous pouvez toujours rester au courant des nouvelles vidéos en vous abonnant à notre chaîne YouTube

Dans cette vidéo, Stéphane Tiger, un expert de salesforce depuis plus de 12 ans, vous dira tout ce que vous devez savoir sur les rapports et les tableaux de bord. L'inscription à la plateforme d'apprentissage d'Apsynergy est entièrement gratuite. Vous aurez accès à des vidéos de formation, des présentations et des quiz gratuits sur Salesforce . Chaque mois, Apsynergy vous aide à apprendre salesforce gratuitement.

Apsynergy Learning est une plateforme de formation gratuite Salesforce destinée aux développeurs salesforce ou même aux débutants désireux de s'instruire et de progresser dans leur parcours professionnel pour devenir un expert salesforce . La mission d'Apsynergy learning est d'aider chacun à construire une carrière, à apprendre Salesforce gratuitement et à continuer d'apprendre, en progressant chaque semaine, une session d'apprentissage salesforce à la fois. Apsynergy learning publiera chaque mois des formations gratuites salesforce en français et en anglais.

Nous vous serions très reconnaissants de partager cet article de blog avec vos amis et collègues désireux d'en savoir plus sur Salesforce et surtout aujourd'hui sur les rapports et les tableaux de bord.

Nous serions ravis de recevoir vos réactions et vos questions dans la section des commentaires.

Merci de votre intérêt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé chaque fois que nous publions du contenu de formation gratuit sur salesforce .

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Optimisez votre collecte de dons avec Salesforce et Givexpert

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Optimisez votre collecte de dons avec Salesforce et Givexpert

Un bon outil de collecte de fonds permet aux donateurs d'accéder à un endroit connecté, tourné vers l'extérieur, où ils peuvent remplir des informations et vous soumettre des dons. Salesforce CRM peut être un outil puissant pour votre arsenal de gestion des donateurs et de collecte de fonds, mais Salesforce manque d'une intégration simple entre une page de paiement - Givexpert - et Salesforce pour automatiser vos entrées de dons dans le CRM.

Qu'est-ce que Givexpert ?

Givexpert est une application de collecte de fonds en ligne qui fournit les solutions les plus avancées pour optimiser la collecte de dons. (Formulaires de dons, formulaires d'inscription...)

Givexpert vous fournit :

Pourquoi utiliser cette intégration ?

Cette intégration vous permet de bénéficier de 10 licences gratuites offertes par Salesforce (comment ? cliquez ici), ainsi que de Givexpert, spécialiste de la collecte de fonds numérique, permettant la mobilisation et la collecte de dons.

Mise en œuvre de Salesforce et Givexpert.
  1. Déployez Salesforce avec le Nonprofit Success Pack (NPSP).
  2. Déployer Givexpert
  3. Contactez Apsynergy pour installer le paquet d'intégration de Salesforce Givexpert.
Comment cela fonctionne-t-il ?

Cette intégration s'installe sur votre instance Salesforce sous forme de package. Elle permet automatiquement aux dons collectés via Givexpert d'être alimentés dans Salesforce en tant que Contacts, Opportunités, Dons récurrents.

Cette intégration récupérera les dons les plus récents, une fois par heure, en examinant l'API Givexpert et en récupérant ces données dans des objets Salesforce , qui seront immédiatement traités : identification des contacts en double, création d'un contact (s'il ne s'agit pas d'un double), création de l'opportunité pour les dons uniques, création du don récurrent pour ceux qui donnent mensuellement, et mise à jour des opportunités liées aux dons récurrents du mois 2, du mois 3, etc.

Prenons l'exemple d'un don récurrent :
Étape 1

Remplissez toutes les informations du formulaire (ex : prénom, nom...) afin de faire un don. Choisissez un mode de paiement et validez.

Étape 2

Allez sur Salesforce et synchronisez, Salesforce créera automatiquement un don clôturé/ gagné, et tous les dons à venir.

Étape 3

Salesforce créera un nouveau contact ou mettra à jour un contact existant.

Comment configurer un reçu fiscal pour un organisme à but non lucratif ?

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Comment configurer un reçu fiscal pour les associations dans  salesforce

Salesforce est une plateforme hautement configurable qui est livrée prête à l'emploi avec des fonctionnalités étonnantes pour les organisations à but non lucratif telles que :

Cependant, Salesforce n'a pas la capacité de générer un reçu fiscal afin que les donateurs puissent bénéficier d'une déduction fiscale.

Dans ce webinaire avec Imane hellou , Raphael wulff et Christophe Schmitt, vous apprendrez comment personnaliser facilement Salesforce pour que les organisations à but non lucratif puissent générer des reçus fiscaux en utilisant la personnalisation par pointer-cliquer.

Les principaux enseignements sont les suivants :

  • Développer une application (reçus fiscaux) sans codage
  • Automatisation de la création d'un reçu fiscal à l'aide de Flow Builder et de la configuration par pointer-cliquer.
  • Tirer parti des capacités de création et d'envoi automatiques de PDF de l'application Documents A5 de l'Appexchange.

Les intervenants de ce webinaire sont :
Raphael Wulff : Coach salesforce
Imane Hellou : Salesforce Consultant technique
Christophe Schmitt : Salesforce.org Account Executive

Comment obtenir 10 licences gratuites Salesforce pour les organisations à but non lucratif à partir de Salesforce.org ?

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Comment obtenir 10 licences gratuites Salesforce pour les organisations à but non lucratif à partir de Salesforce.org ?

Salesforce Fournit 10 licences gratuites de l'édition Enterprise pour les organisations à but non lucratif

Lorsqu'une organisation à but non lucratif a besoin de faire une campagne de collecte de fonds, elle doit consacrer du temps et des ressources à la création de cette campagne. Mais avec 10 licences gratuites de l'édition Enterprise de salesforce.com, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser la plate-forme Salesforce pour créer des campagnes en quelques minutes.

Salesforce fournit depuis des années des technologies aux associations sans but lucratif afin de leur donner les moyens, ainsi qu'à leurs bénévoles, de disposer des bons outils et des bonnes connaissances.

Ce programme est conçu pour faciliter l'utilisation de la technologie Salesforce par les organisations à but non lucratif et leur donner les outils dont elles ont besoin pour mieux servir leurs communautés.

Les organisations à but non lucratif qualifiées peuvent demander une licence Enterprise Edition gratuite sur le site Web Salesforce Nonprofit Starter Pack.

 

Les licences gratuites de salesforce sont destinées aux organisations à but non lucratif éligibles.

Tout d'abord, vous devez être une organisation à but non lucratif éligible pour recevoir les licences gratuites. Vous pouvez vérifier votre éligibilité ici.

Le programme Power of Us ?
Le programme « Power of Us »permet aux organisations à but non lucratif d'accéder aux produits et ressources Salesforce pour les aider à accroître leur impact.
S'inscrire
Étape 1 - Inscription à la version d'essai

Une fois que vous avez confirmé votre éligibilité, allez directement sur salesforce.org et inscrivez-vous pour l'essai gratuit.

Cliquez ici pour vous inscrire. Remplissez le formulaire pour commencer avec l'essai gratuit.

Après votre inscription, vous recevrez un courrier électronique contenant les informations d'accès.

Etape 2 - Postuler au programme Power of Us
  • Connectez-vous au Hub "Power of Us" en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe récemment créés sur Salesforce en allant sur https://powerofus.force.com/publogin .
  •  Allez à la page de demande du programme Power of Us(cliquez ici) pour commencer
  •  Les candidatures au programme Power of Us doivent être soumises dans le cadre de la période d'essai de 30 jours.

      Que se passe-t-il une fois que j'ai rempli la demande ?

  • Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez une réponse indiquant que votre demande a été reçue.
  • Vous recevrez une réponse indiquant que votre demande de candidature a été reçue dans les 5 à 7 jours ouvrables. Veillez à ce que tous les documents relatifs à l'organisation à but non lucratif ou à l'établissement d'enseignement soient prêts et scannés.
Étape 3 - Approbation
Après la réception de votre demande, vous devrez attendre l'approbation de votre demande. Cela peut prendre jusqu'à trois semaines. Si votre demande est approuvée, vous recevrez un message électronique de Salesforce.org.
Aperçu du programme Power of Us
  • Le programme "Power of Us" comprend :

  • 10 abonnements gratuits au CRM Lightning Enterprise Edition
  • Des réductions sur les licences, produits et/ou services supplémentaires de Salesforce
  • Des réductions sur des formations Salesforce
  • Remise sur les événements Salesforce
  • Accès aux groupes d'utilisateurs, aux événements et aux webinaires spécifiques aux organismes à but non lucratif et à l'enseignement supérieur
  • Remises sur les applications participantes et les partenaires de conseil de l'AppExchange.

 

Apsynergy en direct du Salesforce World Tour 2018 !