Comment configurer un reçu fiscal pour les associations dans salesforce
Salesforce est une plateforme hautement configurable qui est livrée prête à l'emploi avec des fonctionnalités étonnantes pour les organisations à but non lucratif telles que :
- Gestion des dons
- Gestion des donateurs, des membres et des électeurs
- Générer des analyses par le biais de rapports et de tableaux de bord
Cependant, Salesforce n'a pas la capacité de générer un reçu fiscal afin que les donateurs puissent bénéficier d'une déduction fiscale.
Dans ce webinaire avec Imane hellou , Raphael wulff et Christophe Schmitt, vous apprendrez comment personnaliser facilement Salesforce pour que les organisations à but non lucratif puissent générer des reçus fiscaux en utilisant la personnalisation par pointer-cliquer.
Les principaux enseignements sont les suivants :
- Développer une application (reçus fiscaux) sans codage
- Automatisation de la création d'un reçu fiscal à l'aide de Flow Builder et de la configuration par pointer-cliquer.
- Tirer parti des capacités de création et d'envoi automatiques de PDF de l'application Documents A5 de l'Appexchange.
Les intervenants de ce webinaire sont :
Raphael Wulff : Coach salesforce
Imane Hellou : Salesforce Consultant technique
Christophe Schmitt : Salesforce.org Chargé de clientèle