Le guide complet pour les fondations et les ONG : gérez votre portefeuille de projets et vos subventions avec Salesforce.
Les fondations et les ONG jouent un rôle crucial dans la société en soutenant les objectifs de développement durable (ODD) et en contribuant à améliorer nos vies. Pour mener à bien leur mission, ces organisations doivent gérer efficacement leurs portefeuilles de projets et les subventions qu'elles accordent. Cette gestion peut être effectuée à l'aide de Salesforce. Il existe un large éventail de solutions Salesforce , dont voici un guide. Toutes ces options permettent aux fondations et aux ONG de centraliser leurs données, de rationaliser leurs processus, de rendre compte des résultats et de maximiser leur impact.
4 Salesforce Solutions pour la gestion des portefeuilles et des subventions
Salesforce propose plusieurs solutions adaptées aux besoins des fondations et des ONG en matière de gestion de portefeuille et de subventions. Voici un aperçu des quatre principales options :
1. Salesforce Nonprofit Cloud for Grantmaking (le "tout nouveau" Non Profit Cloud)
Lancé en 2023, Salesforce Nonprofit Cloud for Grantmaking est une solution basée sur Salesforce Industries et conçue spécifiquement pour la gestion des subventions. Elle offre un ensemble complet de fonctionnalités, y compris :
Gestion des demandes de subvention : Création de formulaires en ligne, collecte et évaluation des demandes, suivi du processus d'approbation
Expérience utilisateurs pour les porteurs de projet: Permet une collaboration fluide avec les porteurs de projet
Gestion du budget : Gérer les propositions de budget des bénéficiaires par le biais d'interfaces sortantes et entrantes. Les comptes rendus liés au budget se font par le biais d'une interface utilisateur détaillée.
Intégration avec d'autres solutions Salesforce : Intégration transparente avec d'autres solutions Salesforce, telles que Salesforce CRM et Salesforce Marketing Cloud ou Non Profit Cloud Fundraising.
Nonprofit Cloud for Grantmaking est une solution évolutive et personnalisable qui peut s'adapter aux besoins spécifiques de chaque fondation et ONG. Elle est accessible via les licences de Salesforce Industries. C'est dans ce domaine que Salesforce investit son budget d'ingénierie.
2. Module des fonds sortants (OFM)
Outbound Funds Module (OFM) est une solution Open Source conçue pour la gestion des fonds sortants que vous pouvez installer dans votre organisation Salesforce . Cete solution offre un modèle de données de base pour la gestion des subventions et des projets, ainsi que des capacités de reporting et de suivi. OFM est une solution simple et abordable qui peut être adaptée aux besoins des petites fondations et des ONG.
Vous pouvez installer ce package à partir de ce lien.
C'est une excellente solution pour démarrer, elle offre des fonctionnalités de base qui - le plus souvent - doivent être améliorées par le biais de la personnalisation.
3. Grants Management (version encore vendue par Salesforce mais qui sera in fine remplacée par Non Profit Cloud)
Grants Management est une solution payante Salesforce qui combine OFM avec un portail Grantseekers et des fonctionnalités supplémentaires. Elle offre un ensemble de fonctionnalités plus complet que l'OFM, notamment
Portail pour les demandeurs de subventions et les bénéficiaires de subventions : Permet de soumettre des demandes de subvention en ligne, de suivre l'état d'avancement de leurs demandes et d'interagir/collaborer avec les demandeurs de subvention/les bénéficiaires.
Gérer Les décaissements, les demandes de subventions et les étapes/exigences pour les bénéficiaires.
Option utile et pertinente pour les clients qui utilisent déjà Salesforce ailleurs c'est-à-dire Salesforce pour la collecte de fonds
La gestion des subventions est une solution plus robuste que l'OFM, mais elle est également plus coûteuse. Elle est accessible via Salesforce Managed Packages.
4. AMP Impact
Amp Impact est une solution proposée par Vera Solutions, fournisseur indépendant de logiciels (ISV), disponible sur le site Salesforce Appexchange. Elle offre un modèle de données complet et une automatisation pertinente pour la gestion des portefeuilles et des subventions. Amp Impact est une solution personnalisable qui peut être adaptée aux besoins spécifiques des fondations et des ONG de toutes tailles.
Rationaliser l'ensemble du cycle d'octroi des subventions sur une plateforme unique
Suivi et évaluation : Centraliser les données sur les bénéficiaires, la gestion des indicateurs, les cadres logiques et les rapports afin d'éclairer la prise de décision.
Gestion de programme : Obtenir des résultats, responsabiliser et améliorer la mise en œuvre de votre portefeuille de programmes et de projets.
Gestion des subventions : Rationaliser le processus d'octroi des subventions et en mesurer l'impact
Amp Impact offre une excellente assistance à la clientèle et une grande expertise dans le domaine, c'est un acteur établi dans ce créneau et il a une longue liste de références de clients.
Choisissez la solution Salesforce qui répond à vos besoins
Le choix de la solution Salesforce la mieux adaptée à vos besoins dépend de plusieurs facteurs, tels que la taille de votre organisation, votre budget, vos besoins en termes de fonctionnalités et votre expertise technique. Voici quelques points clés à prendre en compte pour faire votre choix :
Taille de l'organisation : Si vous êtes une petite fondation/ONG, OFM peut être une solution suffisante. Nonprofit Cloud for Grantmaking ou Amp Impact conviendront mieux aux organisations plus complexes.
Budget : OFM est une solution gratuite, tandis que les autres solutions sont payantes. Le coût de chaque solution varie en fonction de la taille de votre organisation et des fonctionnalités que vous choisissez, ainsi que du degré de personnalisation requis.
Exigences en matière de fonctionnalités : Identifiez les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer efficacement votre portefeuille de projets et vos subventions. Comparez les fonctionnalités de chaque solution pour choisir celle qui répond le mieux à vos besoins.
Expertise technique : Si vous disposez d'une expertise technique limitée, vous pouvez choisir un partenaire disposant d'une expertise pertinente dans ce domaine avec des projets impliquant ces outils. Apsynergy est un partenaire Salesforce de premier plan qui possède une expérience pertinente dans ce domaine. La Fondation des Femmes, le Secours Catholique et le CCFD sont des fondations et des ONG avec lesquelles Apsynergy a travaillé au fil des ans.
Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations : www.apsynergy.com