Optimisez votre collecte de dons avec Salesforce et Givexpert
Un bon outil de collecte de fonds permet aux donateurs d'accéder à un endroit connecté, tourné vers l'extérieur, où ils peuvent remplir des informations et vous soumettre des dons. Salesforce CRM peut être un outil puissant pour votre arsenal de gestion des donateurs et de collecte de fonds, mais Salesforce manque d'une intégration simple entre une page de paiement - Givexpert - et Salesforce pour automatiser vos entrées de dons dans le CRM.
Qu'est-ce que Givexpert ?
Givexpert est une application de collecte de fonds en ligne qui fournit les solutions les plus avancées pour optimiser la collecte de dons. (Formulaires de dons, formulaires d'inscription...)
Givexpert vous fournit :
- Configuration des formulaires sans aucune connaissance technique.
- Large éventail de méthodes de paiement.
- Gestion des utilisateurs et droits d'accès.
Pourquoi utiliser cette intégration ?
Cette intégration vous permet de bénéficier de 10 licences gratuites offertes par Salesforce (comment ? cliquez ici), ainsi que de Givexpert, spécialiste de la collecte de fonds numérique, permettant la mobilisation et la collecte de dons.
Mise en œuvre de Salesforce et Givexpert.
- Déployez Salesforce avec le Nonprofit Success Pack (NPSP).
- Déployer Givexpert
- Contactez Apsynergy pour installer le paquet d'intégration de Salesforce Givexpert.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Cette intégration s'installe sur votre instance Salesforce sous forme de package. Elle permet automatiquement aux dons collectés via Givexpert d'être alimentés dans Salesforce en tant que Contacts, Opportunités, Dons récurrents.
Cette intégration récupérera les dons les plus récents, une fois par heure, en examinant l'API Givexpert et en récupérant ces données dans des objets Salesforce , qui seront immédiatement traités : identification des contacts en double, création d'un contact (s'il ne s'agit pas d'un double), création de l'opportunité pour les dons uniques, création du don récurrent pour ceux qui donnent mensuellement, et mise à jour des opportunités liées aux dons récurrents du mois 2, du mois 3, etc.
Prenons l'exemple d'un don récurrent :
Étape 1
Remplissez toutes les informations du formulaire (ex : prénom, nom...) afin de faire un don. Choisissez un mode de paiement et validez.
Étape 2
Allez sur Salesforce et synchronisez, Salesforce créera automatiquement un don clôturé/ gagné, et tous les dons à venir.
Étape 3
Salesforce créera un nouveau contact ou mettra à jour un contact existant.