intégration du zoom et de salesforce
Comment configurer l'intégration du zoom et de salesforce
Zoom est une plateforme de vidéoconférence qui peut être utilisée sur un ordinateur de bureau ou une application mobile et qui permet aux utilisateurs de se connecter en ligne pour des réunions par vidéoconférence, des webinaires et des discussions en direct.
Salesforce zoom natif APP
En tant qu'utilisateur de salesforce , vous vous demandez probablement s'il existe une intégration de salesforce et de zoom.
Salesforce est déjà une plateforme de CRM et de marketing largement utilisée, et Zoom est désormais une intégration supplémentaire. Grâce à cette intégration native, les utilisateurs peuvent organiser des réunions Zoom sans avoir à se déconnecter de leur plateforme salesforce .. L'application Zoom est disponible sur le site Salesforce AppExchange et de la Marché Zoom
Avantages de l'intégration de salesforce avec zoom
Cette intégration vous permettra de :
- Lancez une réunion instantanée à partir d'un événement, d'un prospect ou d'une page de contact.
- Synchronisez toute réunion zoom sur salesforce en mettant automatiquement à jour les enregistrements.
- automatiser la synchronisation des informations sur les participants aux webinaires et l'enregistrement des webinaires par zoom.
- Fonctionnalité de connexion avec le calendrier google.
Configurer Zoom pour Salesforce
Vous trouverez ci-dessous une liste des étapes à suivre pour installer et configurer l'application zoom dans votre instance salesforce :
- Installer l'application : depuis AppEXchange, cliquez sur "Get it Now" et installez l'application.
- Configurer l'application zoom dans Salesforce: connectez-vous au portail web zoom en tant qu'administrateur de compte et générez la "clé API" et le "secret API" qui seront utilisés pour connecter votre instance salesforce avec zoom.
- Configurerl'accès des utilisateurs : par défaut, tous les utilisateurs ont le droit d'utiliser l'application connectée salesforce , mais vous pouvez modifier l'autorisation par défaut pour limiter l'accès à des utilisateurs spécifiques de votre organisation.
Salesforce et les webinaires Zoom
L'intégration Zoom crée automatiquement des campagnes Salesforce lorsque vous créez des webinaires Zoom, et utilise le nom du webinaire comme titre de la campagne.
Vous pouvez :
- Voir les inscrits approuvés, bloqués, en attente.
- Approuver ou refuser les déclarants.
- Ajoutez les personnes inscrites au webinaire comme membres de la campagne.
- Créer de nouvelles pistes.
Vous pouvez inscrire les participants par :
- Connectez-vous au portail web zoom, programmez un webinaire et envoyez le lien d'inscription aux participants.
- Ajoutez des contacts et des pistes au webinaire sélectionné à l'aide du bouton Ajouter au webinaire.
Vous pouvez inscrire les participants par :
- Connectez-vous au portail web zoom, programmez un webinaire et envoyez le lien d'inscription aux participants.
- Ajoutez des contacts et des pistes au webinaire sélectionné à l'aide du bouton Ajouter au webinaire.